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Módulo 3: Knowledge Base de Project Development

Prerequisitos

  • Software: Box Drive instalado y sincronizado
  • Acceso: carpeta IPA_COL_PD_KnowledgeBase/ visible en tu Box
  • Dificultad: (requiere Box configurado)

Qué problema resuelve

La inteligencia relacional del equipo de PD está dispersa: en correos, en carpetas de Box, en la memoria de cada persona. Cuando alguien nuevo entra al equipo, o cuando necesitas recordar el historial con un aliado, un donante o un implementador, no hay un lugar centralizado para consultar.

Cómo funciona (la filosofía)

Un knowledge base compilado que responde tres preguntas fundamentales:

  1. Con quién trabajamos: perfiles de aliados, donantes, implementadores, PIs. Historial de la relación, estado actual, próximos pasos.
  2. Qué tenemos para ofrecer: assets reutilizables (one-pagers, comparative memos, vertical reviews) que el equipo puede usar en reuniones y propuestas.
  3. Hacia dónde vamos: un pipeline de oportunidades con estados claros y un dashboard de seguimiento.

El KB vive en Box porque es un recurso de equipo, no individual. Todos los managers con acceso a Box pueden consultarlo.

Qué hay hoy

El KB está en Box en la siguiente ruta: 

Box/IPA_COL_Resources/IPA_COL_PD_Resources/IPA_COL_PD_KnowledgeBase/

Contenido actual: - 24 threads sintetizados: perfiles de relaciones con aliados, donantes y partners - 11 assets: collateral reutilizable para reuniones y propuestas - 2 verticals: portafolios temáticos (líneas de crecimiento con varios actores) - Pipeline dashboard (_pipeline.md): estado de oportunidades activas

Se puede consultar con Claude Code: le dices la ruta de la carpeta en Box y Claude lee los archivos para responder tus preguntas.

Cómo consultar el KB con Claude Code

Abre Claude Code y haz preguntas como:

"Lee la carpeta de Knowledge Base en Box y dime: con qué aliados tenemos oportunidades activas este trimestre?"

"Busca en el KB el thread de [nombre de aliado] y hazme un resumen del historial de la relación y los próximos pasos."

"Qué assets tenemos disponibles para una reunión con un donante interesado en educación?"

"Muéstrame el pipeline dashboard y dime cuáles oportunidades necesitan acción esta semana."

La plantilla kb-consulta-starter.md tiene las instrucciones para que Claude Code sepa dónde encontrar el KB y cómo leerlo.

Visión futura

El KB actual es una primera versión enfocada en relaciones y assets. Los próximos pasos que estamos considerando:

Conectar con propuestas

  • Propuestas enviadas: vincular cada oportunidad del pipeline con la propuesta que se envió, los montos, y el resultado (aprobada, rechazada, pendiente)
  • Propuestas generadas: reutilizar narrativas, marcos lógicos y evidencia de propuestas anteriores para nuevas oportunidades
  • Templates por donante: cada donante tiene preferencias y formatos distintos. El KB puede almacenar esas preferencias para no redescubrirlas cada vez

Framework de decisiones go/no-go

  • Criterios estandarizados: antes de invertir tiempo en una propuesta, evaluar la oportunidad contra criterios como: alineación estratégica, probabilidad de éxito, capacidad del equipo, margen operativo, relación existente con el donante
  • Historial de decisiones: registrar por qué dijimos sí o no a cada oportunidad, para calibrar el criterio con el tiempo
  • Señales de alerta: identificar patrones de oportunidades que no funcionaron y por qué

Aprendizajes post-mortem

  • Propuestas exitosas: qué hicimos bien, qué podemos replicar
  • Propuestas que no avanzaron: qué faltó, qué podemos mejorar
  • Patrones: qué tipo de propuestas tienen mejor tasa de éxito para IPA Colombia

Esta visión no necesita implementarse toda de una vez. Se construye incrementalmente, oportunidad por oportunidad.

Cómo empezar

  1. Verifica que tienes Box Drive instalado y sincronizado en tu computador. Si no lo tienes, descárgalo desde box.com/drive o pídele al helpdesk que te ayude a configurarlo
  2. Verifica que puedes ver la carpeta IPA_COL_PD_KnowledgeBase/ dentro de Box

  3. Descarga la plantilla y guárdala en tu carpeta de workspace:

    Descargar kb-consulta.md

  4. Abre Claude Code — él te preguntará tu usuario de Windows para armar la ruta de Box y verificará que tienes acceso. También agregará la línea del KB a tu CLAUDE.md si ya lo tienes

  5. Hazle una pregunta sobre el KB: "¿Qué aliados tenemos activos este trimestre?"
  6. Si encuentras información desactualizada o faltante, avísale al equipo de PD para actualizar